Lucas Scopelliti

Dans un univers patrimonial souvent perçu comme froid et complexe, ma philosophie est radicalement différente : je suis votre Expert en Stratégie et Gestion de Patrimoine, agissant comme un artisan libéral (je ne dépends d'aucun réseau). Cela signifie que chaque stratégie que nous construisons est sur mesure, durable et profondément ancrée dans votre réalité. Je suis bien plus qu'un conseiller. Je suis l'IA humaine qui décode les non-dits et les émotions derrière les chiffres, et l'épaule solide sur laquelle vous appuyer durant les grands virages de votre vie (mariage, divorce, naissance, décès, retraite, etc.). Mon rôle principal est de vous offrir la clarté. Je mets de l'ordre dans vos idées, définis une stratégie et une feuille de route limpides, puis je vous accompagne jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. Tel un chef d'orchestre, je coordonne les différents experts (notaire, avocat, expert-comptable) pour garantir une vision interprofessionnelle et cohérente, toujours alignée avec votre profil d'investisseur et votre philosophie de vie. Ce qui me passionne le plus, ce qui me fait me lever chaque matin, c'est d'être utile ; d'agir comme un coach qui rend simple la complexité administrative française et qui allège le poids des décisions. L'une de mes expériences les plus marquantes a été l'accompagnement d'une cliente confrontée au décès brutal de son époux. Elle s'est retrouvée seule, submergée par le chagrin et, en même temps, par la vague administrative et fiscale de la succession, avec deux enfants adolescents. Mon premier rôle a été de l'accompagner et de la protéger. J'étais présent aux rendez-vous chez le notaire pour vulgariser les échanges complexes, synthétiser les enjeux et lui permettre de prendre des décisions cruciales en pleine connaissance de cause, sans la pression de l'urgence. Ensuite, nous avons défini une stratégie de placement prudente et performante pour les 300 000€ perçus via une assurance accident de la vie, en fonction de ses nouveaux objectifs. Grâce à cet accompagnement humain et technique, elle n'a pas eu à choisir entre gérer son deuil et gérer la succession. Nous avons éliminé la peur et l'anxiété liées à la complexité administrative. Elle a pu se concentrer pleinement sur ses enfants, sachant que son avenir financier était sécurisé et géré selon une stratégie réfléchie. C'est ça, ma plus grande réussite : transformer l'angoisse en sérénité. Mon engagement envers l'excellence et l'innovation est ma véritable marque de fabrique : Je suis spécialisé dans la transmission du patrimoine et la cession d'entreprise, des moments souvent synonymes de complexité maximale. Mon engagement va au-delà de mon cabinet : j'ai été Président régional, et je suis aujourd'hui Administrateur de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) et Président de la Commission Innovation FinTech. Ma passion pour les nouvelles technologies n'est pas une fin en soi. J'applique l'innovation au quotidien dans mon cabinet pour simplifier les tâches chronophages et sans valeur ajoutée. L'objectif est de dégager du temps pour l'essentiel : être encore plus disponible et consacrer du temps a l'humain (plutôt qu'a la paperasse ...) Ma valeur ajoutée est simple : Je vous offre un gain de temps précieux, une simplification drastique, une stratégie claire et une feuille de route à suivre, assortie de produits d'investissement pertinents. Votre patrimoine est le reflet de votre vie. Ne le laissez pas vous submerger.